Genel Bakış
—
Toplam Teklif
—
Toplam Sözleşme
—
Onay Bekleyen
—
Gönderilen Teklif
—
Gönderilmeyen
Teklif Durumları
—
Onaylanan
—
Reddedilen
—
Onay Bekleyen
—
Taslak
Son Teklifler
Yükleniyor…
Son Sözleşmeler
Yükleniyor…
Teklif Paneli
Yönetici Analizi
GERÇEKLEŞEN SATIŞLAR · Tekliflerim sayfasından girilen kesinleşen tutarlar
—
Net Ciro (KDV hariç)
—
—
KDV Tutarı
—
—
Brüt Tahsilat
net + KDV
—
Brüt Kâr
—
TEKLİF TAHMİNLERİ · teklif fiyatları üzerinden
—
Teklif (filtreli)
—
Kabul Oranı
—
—
Ret Oranı
—
—
Kabul — Satış (KDV hariç)
—
—
Kabul — Alış (KDV hariç)
—
—
Brüt Kazanç (vergi öncesi)
—
—
Reddedilenlerin Kâr Potansiyeli
kazanılsaydı elde edilecek kâr
Aylara Göre Teklif
toplam · kabul · ret
Teklif Durumu
dağılım
Kâr Marjı Dağılımı
kabul edilen teklifler
Markalara Göre Kabul / Ret
hangi marka satıyor
Gerçekleşen Ciro
aylara göre net
Ürün Türü
kuvars · porselen · granit
Yeni Teklif
Teklif Türü Seçin
Tezgah
Cihazyapım aşamasında
Eviye-Armatüryapım aşamasında
İnşaatyapım aşamasında
Projeyapım aşamasında
Teklifler
Yükleniyor…
Müşteri Paneli
Aylara Göre Proje · Teklif · Satış
adetler ve dönüşüm · tıklayın → listede aç
Satış Hunisi
müşteri → mağaza → proje → teklif → satış
Aşama Dağılımı
tıklayın → listede aç
Sonuç Dağılımı
tıklayın → listede aç
Geliş Kanalı
tıklayın → listede aç
Ölçü Kaynağı
yeşil = imalata uygun
Satış Sonrası Eksikler
tıklayın → listede aç
Sorumluya Göre
açık / satılan
Kampanyaya Göre
satış oranı
Kayıp Nedenleri
neden kaybediyoruz
Müşteri Takip
0 müşteri seçildi
| Müşteri | Telefon | Kampanya | Kod | Proje | Ölçü | Aşama | Sonuç | Sunum | Satış | Sorumlu | Açıklama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | |||||||||||||
Ajanda
Müşteri Arşivi
30 günden uzun süredir hareket görmeyen müşteriler buraya iner ve ana takip
sayfasını meşgul etmez. Kayıtlar silinmez — rapor alındığında dahil edilir.
Bir arşiv kaydına not girer ya da aşamasını değiştirirseniz otomatik olarak takibe geri döner.
Bir arşiv kaydına not girer ya da aşamasını değiştirirseniz otomatik olarak takibe geri döner.
| Müşteri | Telefon | Kampanya | Aşama | Sonuç | Sorumlu | Son hareket | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | ||||||||
Tercih Edilmeyenler
Aynı müşteriye sunulup seçilmeyen alternatif teklifler burada toplanır.
Bunlar kayıp değildir — iş kazanılmış, müşteri yalnızca başka bir alternatifi tercih etmiştir.
Bu yüzden kabul/ret oranlarına ve kaçan kazanç hesabına dahil edilmezler.
Gerçekten kaybedilen teklifler Reddedildi olarak Teklifler sayfasında kalır.
Gerçekten kaybedilen teklifler Reddedildi olarak Teklifler sayfasında kalır.
Yükleniyor…
Müşteri Adlarını Düzelt
Tüm isimleri biçimlendir
Müşteri Takip, Teklifler ve Sözleşmeler
tablolarındaki isimleri tek biçime indirger: baş harfler büyük, gerisi küçük.
AHMET YILMAZ → Ahmet Yılmaz · ismail usta → İsmail Usta · IŞIK KARA → Işık Kara
AHMET YILMAZ → Ahmet Yılmaz · ismail usta → İsmail Usta · IŞIK KARA → Işık Kara
Kampanya değerlerini düzelt
Ondalık yazılmış kampanyaları yüzdeye çevirir ve aynı kampanyanın
farklı yazımlarını birleştirir.
0.5 → %50 · Özel %50 → %50 · %35+kdv bizden → %35 + KDV Bizden
0.5 → %50 · Özel %50 → %50 · %35+kdv bizden → %35 + KDV Bizden
İş tipini belirle — toplu / perakende
İş tipi girilmemiş müşterileri tarar ve adından bir öneri çıkarır:
inşaat firmalarını Toplu, şahıs adlarını Perakende.
Özak İnşaat A.Ş. → Toplu · Mehmet Büyükçanga → Perakende
İsimden kesin karar verilemez — öneriler onayınıza sunulur, hiçbiri kendiliğinden kaydedilmez. Tipi girilmiş kayıtlara dokunulmaz.
Özak İnşaat A.Ş. → Toplu · Mehmet Büyükçanga → Perakende
İsimden kesin karar verilemez — öneriler onayınıza sunulur, hiçbiri kendiliğinden kaydedilmez. Tipi girilmiş kayıtlara dokunulmaz.
Mükerrer müşteri kayıtları
Aynı kişinin birden fazla kaydı varsa bulur. Çoğu, Excel aktarımından
kalan boş kayıtların elle yeniden girilmiş hâlleriyle eşleşmesidir;
dashboard sayılarını ve fabrika çıktısını şişirirler.
Her grupta hangisinin kalacağını siz seçersiniz — verisi en çok olan kayıt varsayılan olarak işaretli gelir.
Seçilmeyenler kalıcı olarak silinir. Tek müşteri tek kayıt olmalı; mükerreri arşivde bırakmak sayıları bozmaya devam ederdi. Silme geri alınamaz — uygulamadan önce listeyi gözden geçirin. Müşteriyle birlikte ek siparişleri, hareket geçmişi ve takvim kayıtları da silinir.
Her grupta hangisinin kalacağını siz seçersiniz — verisi en çok olan kayıt varsayılan olarak işaretli gelir.
Seçilmeyenler kalıcı olarak silinir. Tek müşteri tek kayıt olmalı; mükerreri arşivde bırakmak sayıları bozmaya devam ederdi. Silme geri alınamaz — uygulamadan önce listeyi gözden geçirin. Müşteriyle birlikte ek siparişleri, hareket geçmişi ve takvim kayıtları da silinir.
Siparişleri satır düzenine taşı
Eski düzende her müşterinin tek siparişi vardı ve bilgileri müşteri
kartında duruyordu. Yeni düzende siparişler ayrı satırlar; bir müşteride
birden çok mutfak, banyo ve ahşap siparişi olabiliyor.
Bu araç, sipariş bilgisi taşıyan ama henüz satırı olmayan her müşteri için bir ana sipariş satırı oluşturur. Satış durumu müşterinin sonucundan türetilir.
Müşteri kayıtlarından hiçbir bilgi silinmez. Zaten satırı olan müşteriye dokunulmaz — ikinci kez çalıştırmak kopya satır üretmez.
Bu araç, sipariş bilgisi taşıyan ama henüz satırı olmayan her müşteri için bir ana sipariş satırı oluşturur. Satış durumu müşterinin sonucundan türetilir.
Müşteri kayıtlarından hiçbir bilgi silinmez. Zaten satırı olan müşteriye dokunulmaz — ikinci kez çalıştırmak kopya satır üretmez.
Tireli adlar ayrı bir konu — aşağıda müşteri adında tire bulunan teklifler var. Tireden sonraki ek genellikle
taş markasıdır ve zaten kayıtta ayrı tutuluyor (sağdaki rozetlere bakın) —
bu durumda adı sadeleştirebilirsiniz.
Dikkat: Ek bir marka değil de ayrı bir iş ise (mutfak / banyo gibi) adı olduğu gibi bırakın; sadeleştirirseniz iki ayrı iş aynı işin alternatifi gibi görünür.
Yalnızca müşteri adı değişir; marka, ürün, fiyat ve satış bilgileri korunur.
Dikkat: Ek bir marka değil de ayrı bir iş ise (mutfak / banyo gibi) adı olduğu gibi bırakın; sadeleştirirseniz iki ayrı iş aynı işin alternatifi gibi görünür.
Yalnızca müşteri adı değişir; marka, ürün, fiyat ve satış bilgileri korunur.
Yükleniyor…
Sözleşme Oluştur
YETKİLİ SATICI
MSB TEKNİK MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi: Başakşehir VD | Vergi No: 6231686075
Başakşehir Mah. Taşoluk Yolu Sk. Vadişehir Sitesi No:3L, Başakşehir / İstanbul
Tel: 0212 806 92 20 | msbteknik@lineadecor.com.tr
Vergi Dairesi: Başakşehir VD | Vergi No: 6231686075
Başakşehir Mah. Taşoluk Yolu Sk. Vadişehir Sitesi No:3L, Başakşehir / İstanbul
Tel: 0212 806 92 20 | msbteknik@lineadecor.com.tr
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Müşteri adresi ile aynı
ÜRÜN / RENK BİLGİLERİ
MEKANİZMA VE ÖZEL AKSESUAR ÜRÜNLERİ
Satır girilmezse sözleşmede mekanizma tablosu oluşmaz. PDF yüklenirse tespit edilen ürünler otomatik eklenir.
SATIŞ BEDELİ
Sözleşmeler
Yükleniyor…
Yardım / Eğitim
Portalı kullanmak için bilmeniz gereken her şey aşağıda adım adım anlatılmıştır.
Bu sayfayı Ctrl + P ile yazdırıp yanınızda bulundurabilirsiniz.
2–6. bölümler müşteri takip sistemini anlatır — günlük işin merkezi orasıdır, önce onları okuyun. 7–14. bölümler teklif ve sözleşme işlemleridir.
2–6. bölümler müşteri takip sistemini anlatır — günlük işin merkezi orasıdır, önce onları okuyun. 7–14. bölümler teklif ve sözleşme işlemleridir.
1 Sisteme Giriş
- Tarayıcıdan msbteknik.com.tr/portal adresine gidin.
- E-posta ve şifrenizi yazın.
- Güvenlik sorusunu (basit toplama işlemi) cevaplayın.
- Giriş Yap butonuna basın.
Oturumunuz 12 saat açık kalır ve siz sistemi kullandıkça
süre baştan sayılır — çalışırken oturum düşmez. Sayfayı yenileseniz de tekrar giriş yapmanız gerekmez.
Uzun süre dokunulmazsa giriş ekranı kendiliğinden açılır; e-postanız dolu gelir, yalnızca şifrenizi
yazarsınız ve kaldığınız sayfaya dönersiniz.
2 Müşteri Takip — Temel Mantık
Müşteri kaydı sistemin merkezidir. Randevular, ölçü, satış, sevk, montaj, fatura — hepsi buradan girilir. Ajanda, panel, fabrika çıktıları ve otomatik mailler bu kayıttan beslenir. Başka hiçbir yere veri girilmez.
Üç ayrı bilgi, karıştırmayın
| Alan | Ne anlatır? |
|---|---|
| Aşama | Müşteri süreçte nerede. İlk temas kuruldu → Mağazaya bekleniyor → Ölçü aşamasında → Proje aşamasında → Sunuma bekleniyor → Proje revize ediliyor → Proforma gönderildi → Üretime aktarıldı → Proje iptal edildi |
| Proje Durumu | Projenin stüdyodaki hâli. Başlanmadı · Hazırlanıyor · Kontrol · Hazır ·
Revize · Ölçü alındı · Proforma · İmalat
Müşteri sunuma gelmiş olabilir ama proje hâlâ revizede —
ikisi bağımsız ilerler. |
| Sonuç | İşin akıbeti. Görüşülmedi · Mağazaya Bekleniyor · Proje Aşamasında · Beklemede · Reddedildi · Satıldı · Hatalı Form |
Aktiflik sonuçtan türer. Sonucu
Reddedildi veya Hatalı Form yaparsanız müşteri otomatik pasife düşer
ve aşaması Proje iptal edildi olur. Ayrıca işaretlemenize gerek yok.
Pasif kayıtlar listenin altına iner ve soluk görünür.
Müşteri adının altındaki pasif · aktife al ile geri alınır.
3 Müşteri Kaydı Oluşturma ve Doldurma
A · Yeni müşteri
- Müşteriler → Müşteri Takip → + Yeni Müşteri
- Yalnızca ad soyad istenir. Gerisi süreç ilerledikçe doldurulur.
İsimleri nasıl yazdığınızın önemi yok. AHMET YILMAZ de
ahmet yılmaz da kaydederken Ahmet Yılmaz olur.
B · Tabloda hızlı giriş
Tablo Excel gibi çalışır: hücreye tıklayıp değiştirin, geçin. Kaydet butonu yoktur. Kutu bir an sarıya döner, sonra normale — kaydedildi demektir. Kırmızı kalırsa kaydedilememiştir ve eski değer geri gelir.
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Kampanya | Yüzde olarak yazın: %50. Ondalık girerseniz (0,5) otomatik yüzdeye çevrilir. Daha önce kullandıklarınız listede çıkar. |
| Kod | Lineadecor proje kodu — LD2026-216581 |
| Ölçü | Renkli sütun — bkz. 4. bölüm |
| Sunum · Satış | Tarih kutuları |
C · Detay paneli
Müşteri adının altındaki detay › ile sağdan panel açılır. Tabloda yer olmayan her şey oradadır:
| Bölüm | İçerik |
|---|---|
| İletişim | Telefon, e-posta, bölge, geliş kanalı, adres |
| Proje | Görüşme şekli, proje tipi, kapsam, model, kampanya ayı |
| Süreç | İlk görüşme, mağaza ziyareti, form tarihi, sunum randevusu |
| Ölçü | Kaynak, randevu, tarih, ölçüyü alan kişi, not |
| Rakamlar | Liste bedeli, teklif edilen, revizyon turu, sonuç, kayıp nedeni |
| Satış Sonrası | RTT, sevk, montaj, fatura tarihi |
| Fatura · Garanti | Kesildi mi, belge düzenlendi mi sorumlu: Fatma B. · Muhammet B. |
| Ek Siparişler | Sınırsız — bkz. 5. bölüm |
| Notlar | Genel not, proje notu, revizyon notu |
| Hareket Geçmişi | Not ekleme ve tüm geçmiş |
Not yazarken dikkat: Notlar fabrika raporlarına ve
haftalık ajanda mailine olduğu gibi aktarılır. Kısa ve anlaşılır cümleler kurun,
noktalama işaretlerini kullanın, kısaltma ve argo kullanmayın.
Hareket geçmişine yazdığınız silinemez.
D · Eksik veri uyarısı
Satırda ▲3 gibi bir işaret varsa o kayıtta 3 alan eksiktir — üzerine gelince hangileri olduğu yazar. Panelin en üstünde de listelenir.
Hangi alanın zorunlu olduğu aşamaya göre değişir.
Yeni kayıttan sevk tarihi beklenmez; satılmış işten beklenir.
Eksikler tamamlanana kadar sorumluya 3 günde bir hatırlatma maili gider.
4 Ölçü — İmalatın Önkoşulu
Ölçünün kim tarafından alındığı imalat için belirleyicidir. Tabloda renk şeridiyle gösterilir.
| Kaynak | Renk | Anlamı |
|---|---|---|
| Mimarımız · net ölçü | Yeşil | İmalata gönderilebilir |
| Müşteri verdi | Sarı | Teklif için yeterli, imalata gitmez — mimarın net ölçü alması gerekir |
| Proje üzerinden | Sarı | |
| Müşterinin mimarı | Sarı | |
| Revize edilecek | Kırmızı | Ölçü yeniden alınmalı |
| Bekleniyor | Gri | Henüz ölçü yok |
Ölçü randevusu alanı panelde, ölçü tarihinin
yanındadır. Randevu girdiğinizde ajandaya ve Google Takvim'e düşer.
5 Satış Sonrası ve Ek Siparişler
Satış bittiğinde iş bitmez. Sonucu Satıldı yaptığınızda panelde satış sonrası alanları etkinleşir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| RTT | Üretim planlama tarihi |
| Sevk tarihi | Ajandaya ve takvime düşer |
| Montaj tarihi | Ajandaya ve takvime düşer |
| Fatura · Garanti | Takibi Fatma B. ve Muhammet B.dedir. Eksikler haftalık ajandada ayrı bölümde listelenir. |
Ek siparişler
Bir müşteriye birden fazla ek sipariş verilebilir. Panelde + Ek Sipariş ile eklenir; 1., 2., 3. diye sıralanır.
Her siparişin kendi tarihleri vardır.
Ana siparişin RTT, sevk ve montajı müşteri kaydında; her ek siparişinki kendi satırında.
Birbirine karıştırılmaz, ajandada ve takvimde ayrı satır olarak görünürler.
Tabloda EK×2 rozeti kaç ek sipariş olduğunu
gösterir. Satış sütununun altında da teslim özeti çıkar:
sevk 12.11 · mtj 20.11 · ⚠ fatura yok
6 Ajanda, Panel ve Otomatik Mailler
A · Ajanda
Müşteriler → Ajanda. Tüm randevular güne göre sıralı. Bugün koyu şeritle, geçmiş tarihliler kırmızıyla işaretlidir.
Ajandaya veri girilmez. Tüm tarihler müşteri
kayıtlarından gelir. Değiştirmek için satırdaki detay ile müşteri
kartını açın. Böylece tek bir doğru kaynak olur, aynı tarih iki yerde tutulmaz.
Görünen randevular: Ölçü · Sunum · Sevk · Montaj · RTT. Ek siparişler kendi tarihleriyle ayrı satır olarak çıkar.
Sunum yapıldı tarihini girdiğinizde o randevu ajandadan düşer.
B · Google Takvim
Randevular MSB Teknik Ajanda takvimine otomatik işlenir ve sorumlulara davet gider — kendi takviminizde de görürsünüz. Tarih değişirse etkinlik güncellenir, silinirse kalkar.
Takvimden yaptığınız değişiklikler bir sonraki eşitlemede
geri alınır. Her zaman portaldan değiştirin.
C · Müşteri Paneli
Grafiklerle genel durum: aylara göre müşteri, süreç hunisi, geliş kanalı, sonuç dağılımı, ölçü kaynağı, satış sonrası eksikler, sorumlu ve kampanya dağılımı. Grafiklere tıklayınca ilgili filtre uygulanmış hâlde liste açılır.
Ay filtresi gerçek aylardan oluşur ve her ayın yanında müşteri sayısı
yazar. Teklif Paneli yalnızca yöneticilere açıktır.
D · Otomatik mailler
| Ne zaman | Kime · ne gelir |
|---|---|
| Sorumlu atanınca | Atanan kişiye, ekibe cc — müşteri kartı özeti |
| Her gün 09:00 | Sunum randevusu ilk görüşmeden 4 günü aştıysa sorumluya uyarı. Ayrıca eksik veri hatırlatması (3 günde bir). |
| Her pazar 18:00 | Tüm ekibe haftalık ajanda — herkesin programı birlikte. Zorunlu hâllerde birbirinizin müşterisini devralabilmeniz için. |
Uyarı almak istemiyorsanız çözüm maili susturmak değil, veriyi
güncellemektir: sunum yapıldıysa tarihini girin, eksik alanları doldurun.
E · Çıktılar
| Buton | Ne üretir? |
|---|---|
| Listeyi İndir | Filtrelenmiş listeyi tüm alanlarıyla Excel'e aktarır — iç kullanım |
| Fabrika Çıktısı | İki biçim: Teklif Takip Tablosu (PERAKENDE TTT düzeni) ve Müşteri Form Raporu. Hangi müşterilerin gireceğini siz seçersiniz. |
Teklif Takip tablosuna yalnızca teklif verilmiş
müşteriler girebilir. Form Raporu'ndaki durum ifadeleri aşama, sonuç ve kayıp nedeninden
otomatik üretilir — ayrıca doldurmanız gereken bir alan yoktur.
7 Tezgah Teklifi Hazırlama
A · Formu açın
- Sol menüden Yeni Teklif → Tezgah kartı.
- Tezgah Teklif Formunu Aç butonuna basın (yeni sekmede açılır).
B · Müşteri ve ürün bilgileri
- Ad / Soyad, Telefon, Adres, Tarih alanlarını doldurun.
- Seçili Ürün (Marka / Renk) yazın — örn. LAMAR / Calacatta Gold.
Buradaki marka, yönetici analizinde kabul/ret istatistiklerine işlenir. Doğru yazın.
- Ürün Türü seçin (Kuvars, Porselen, Granit, Kompakt).
- Hazırlayan kutusundan kendinizi seçin — listeden seçilir, elle yazılmaz.
Marka ve ürün türü, Tekliflerim listesinde müşteri adının altında
küçük etiketler olarak görünür. Bu yüzden marka adını müşteri adına yazmayın.
C · Fiyat girişi — iki yol var
| Yöntem | Nasıl yapılır? |
|---|---|
| 📊 Alış Excel'i varsa önerilen |
Alış Teklifi Excel Yükle ile tedarikçi dosyasını seçin. Ürünler, metrajlar, iskontolar ve para birimi otomatik okunur. |
| Excel yoksa — elle | 📦 Ürün Seç ile hazır listeden ekleyin veya Kalem Ekle ile satır açın. Her satıra metraj ve alış fiyatını kendiniz girin. |
D · Satır ayarları
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Metraj | mtül / m² / adet / işçilik |
| Alış | Tedarikçiden aldığınız fiyat (iskontolu net) |
| Döviz | ₺ · $ · € — çevrim yapılmaz, her kalem kendi para biriminde kalır |
| Kar % | Kâr marjı. Müşteri fiyatı otomatik hesaplanır (50'ye yuvarlanır) |
| Müşteri | Otomatik gelir; istersek elle değiştirebiliriz |
Farklı para birimleri karışık olabilir. Toplamlar her birim için ayrı ayrı gösterilir.
E · Ek seçenekler
| Seçenek | Ne işe yarar? |
|---|---|
| Eviye işçiliği ekle | Bedeli müşteri görünümünde HEDİYE yazar, tutarı diğer kalemlere gizlice dağıtılır. Para birimine göre: ₺5.000 · $120 · €100 |
| Ürün Görseli | Görsel Seç ile ürün fotoğrafı ekleyin — teklifte görünür. Büyük fotoğraflar otomatik küçültülür. |
| 📐 Metraj: Görünür / GİZLİ | Butondaki yazı mevcut durumu gösterir, yapılacak işlemi değil.
Görünür yazıyorsa metraj ve birim fiyat teklifte görünüyor demektir;
gizlemek için tıklayın. GİZLİ olduğunda buton koyu renge döner ve
müşteri yalnızca toplam tutarları görür.
Yazdırmadan önce butonun durumunu kontrol edin. |
| İskonto | Genel iskonto oranı (%) — tüm kalemlere uygulanır |
| Not ekle | Teklifin altına özel notlar eklenir |
F · Bitirme
- 🔍 Önizleme — müşterinin göreceği hâli kontrol edin.
- 🖨 Yazdır — kağıda basın veya PDF olarak kaydet seçin.
- 💾 Portala Kaydet — teklif sisteme işlenir, Tekliflerim'de görünür.
- ← Portala Dön ile portala geri dönün.
Önemli: Kaydetmeden sekmeyi kapatırsanız teklif kaybolur.
Yazdırmak kaydetmek anlamına gelmez — önce Portala Kaydet deyin.
Kaydedilen teklifi sonradan Tekliflerim → ✏ Düzenle ile açıp
değiştirebilirsiniz. Görsel, notlar ve tüm ayarlar geri gelir.
8 Sözleşme Hazırlama
- Sol menüden Yeni Sözleşme'ye tıklayın.
- Müşteri bilgilerini doldurun (ad, TC, telefon, adres).
- Ürün bilgilerini girin: mutfak/banyo modeli, renkler, kapak, gövde, kulp.
- Mekanizmaları ekleyin — + Mekanizma Ekle ile satır açılır.
- Fiyat ve KDV oranını yazın.
- Teslim süresi ve başlangıç tarihini seçin.
- Varsa özel notları yazın.
- Sözleşme Kaydet butonuna basın.
Seçtiğiniz başlangıç tarihi sözleşme metnindeki tarih olarak kullanılır.
9 Çıktı Alma
Sözleşme kaydedildikten sonra dört seçenek çıkar:
| Buton | Ne yapar? | Ne zaman kullanılır? |
|---|---|---|
| 🖨 Yazdır | Yazdırma ekranını açar | Kağıda basmak veya PDF kaydetmek için |
| 🔍 Önizle | Sözleşmeyi ekranda gösterir | Basmadan önce kontrol için |
| ⬇ HTML İndir | Düzenlenebilir dosya indirir | Bilgisayarda saklamak için |
| 📝 RTF / Word | Word dosyası indirir | Word'de değişiklik yapmak için |
PDF olarak kaydetmek için:
- Yazdır butonuna basın.
- Açılan pencerede Hedef kısmından "PDF olarak kaydet" seçin.
- Kaydet deyip dosya konumunu belirleyin.
Yazdırma penceresinde Ölçek: 100 olmalıdır. "Sayfaya sığdır" seçiliyse sayfa düzeni bozulur.
Aynı seçenekler Sözleşmelerim listesindeki her satırda da vardır.
Oradaki 👁 Önizle sözleşmeyi portaldan çıkmadan pop-up'ta gösterir.
Kaydedilmiş bir sözleşmeyi ✏ Düzenle ile açtığınızda turuncu bir
Düzenleme modu şeridi çıkar. Kaydettiğinizde mevcut sözleşme güncellenir, yeni kayıt oluşmaz.
Yeni bir sözleşmeye geçmek için + Yeni Sözleşme deyin.
10 Teklifin Durumunu Takip Etme
Bir teklifin ömrü dört adımdan geçer. Her adımı Tekliflerim sayfasındaki butonlarla siz kaydedersiniz — sistem kendiliğinden bir şey yapmaz.
| Adım | Ne demek? |
|---|---|
| Taslak | Teklif hazırlandı, henüz müşteriye iletilmedi |
| ● Gönderildi | Teklifi müşteriye ilettiniz |
| ✓ Onaylandı | Müşteri kabul etti |
| ✕ Reddedildi | Müşteri istemedi — iş kaybedildi |
Önemli: "Gönderildi" işareti sistemin e-posta göndermesi anlamına gelmez.
Teklifi müşteriye siz iletirsiniz; bu buton sadece takip için durumu kaydeder.
Onayla ve Reddet burada müşterinin yanıtını kaydetmek demektir,
iç onay değil. Bu yüzden tüm personel kendi işlediği teklifte bu işaretleri koyabilir.
Yanlış işaretlediyseniz ↩ Onayı Sıfırla ile başa döndürebilirsiniz.
Satırdaki diğer butonlar
| Buton | Ne yapar? |
|---|---|
| 👁 Görüntüle | Teklifi portaldan çıkmadan pop-up'ta gösterir |
| ✏ Düzenle | Teklifi yeniden açar; görsel, notlar ve tüm ayarlar geri gelir |
| ₺ Satış Gir | Anlaşılan gerçek tutarı kaydeder (bkz. 11. bölüm) |
| ★ Bu Seçildi | Alternatifleri arşivler (bkz. 12. bölüm) |
| Sil | Kaydı siler yalnızca yönetici |
11 Satışı Kaydetme ciro takibi
Teklif fiyatı ile fiilen anlaşılan rakam çoğu zaman tutmaz. Ciro, teklif fiyatından değil buraya girdiğiniz rakamdan hesaplanır. İş kesinleştiğinde satırdaki ₺ Satış Gir butonuna basın.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Anlaşılan tutar | Pazarlık sonucu belirlenen rakam. 217000, 217.000 veya 217,000 — üçü de aynı okunur. |
| Para birimi | Teklifin birimiyle açılır (₺ · $ · €), gerekirse değiştirebilirsiniz |
| Bu tutar | KDV hariç → üzerine KDV eklenir KDV dahil → içinden KDV ayrıştırılır KDV'siz satış → KDV uygulanmaz, oran alanı kilitlenir |
| KDV oranı | Serbest yazılır: 20, 13, 12, 10, 0 — pazarlıkta ne konuşulduysa |
| Satış tarihi / Not | Takip için; not isteğe bağlıdır |
Yazarken Net · KDV · Brüt üçlüsü hemen altta görünür.
Kaydetmeden önce buraya bakın — yanlış senaryo seçtiyseniz orada fark edersiniz.
Farklı para birimleri asla toplanmaz. Kur çevrimi yapılmadığı için
toplamlar 491.414 ₺ · 3.850 € gibi ayrı ayrı yazılır.
Yanlış girdiyseniz aynı pencereden Satış kaydını kaldır diyebilirsiniz.
Teklif silinmez, yalnızca satış bilgisi temizlenir.
12 Alternatif Teklifler
Aynı müşteriye farklı taşlarla birkaç alternatif sunduğunuzda, seçilmeyenler reddedilmiş sayılmamalıdır — işi kazandınız, müşteri yalnızca başka bir alternatifi tercih etti. Bunları Reddedildi işaretlerseniz kabul oranınız olduğundan düşük görünür.
- Müşterinin seçtiği teklifte ★ Bu Seçildi butonuna basın.
- Açılan pencerede aynı müşterinin diğer teklifleri listelenir.
- Yalnızca bu işin alternatiflerini işaretleyin.
- Arşivle deyin — seçilenler Tercih Edilmeyenler sekmesine taşınır.
Dikkat: Aynı müşterinin ayrı bir işi varsa (mutfak ve banyo gibi)
onu işaretlemeyin. İkisi de satılabilir; arşivlerseniz o iş kayıtlardan düşer.
Bu yüzden hiçbiri kendiliğinden işaretli gelmez, seçimi siz yaparsınız.
Arşivdekiler kayıp sayılmaz; kabul/ret oranlarına ve kaçan kazanç hesabına girmez.
Yanlış arşivlediyseniz ↩ Arşivden Çıkar ile geri alabilirsiniz.
13 Filtreleme ve Özet
Tekliflerim sayfasının üstündeki beş filtre birlikte çalışır.
| Filtre | Seçenekler |
|---|---|
| Durum | Taslak · Onay Bekliyor · Onaylandı · Reddedildi · Tercih Edilmedi Ayrıca Satışı kesinleşenler ve Satışı girilmemiş |
| Kâr marjı | %0–15 (düşük) · %15–25 · %25 ve üzeri |
| Tarih | Bu ay · Son 3 ay · Yıl başından beri |
| Personel | Teklifi hazırlayan kişi |
| Marka | Taş markası |
Filtrelerin altındaki özet satırı seçtiğiniz kayıtlara göre hesaplanır:
kaç teklif, kaçı onaylandı, kaçının satış rakamı girildi ve ortalama kâr marjı.
Ciro, alış ve kâr tutarları yalnızca yöneticiye görünür.
Onaylandığı hâlde satış rakamı girilmemiş teklif varsa özetin altında
turuncu bir uyarı çıkar. Bu, ciroya girmemiş iş demektir — takibi kaçırmayın.
14 Yönetici İşlemleri yalnızca yönetici
Yönetim sayfası
| İşlem | Açıklama |
|---|---|
| Kullanıcı Ekle | Ad, e-posta, şifre ve rol girip ekleyin |
| Adı Düzenle | Kullanıcının görünen adını değiştirir |
| Şifre | Yeni şifre belirler. Mevcut şifre listede göster ile okunabilir |
| Yönetici Yap / Personele Çevir | Rolü değiştirir |
| Sil | Hesabı kapatır; hazırladığı teklif ve sözleşmeler silinmez |
Son yöneticiyi silemez veya personele çeviremezsiniz — sistem kilitlenirdi.
Kendi hesabınızı da silemezsiniz.
Adları Düzelt
Müşteri adında tire bulunan eski teklifleri listeler (örn. NEBİHE AKSOY - NEOLİTH). Tireden sonraki ek genellikle taş markasıdır ve zaten ayrı tutulur; adı sadeleştirirseniz alternatif eşleştirmesi düzgün çalışır.
Ek bir marka değil de ayrı bir iş ise (mutfak/banyo) adı olduğu gibi bırakın.
Sistem hangisinin marka olduğunu tahmin edip işaretler, ama son kararı siz verirsiniz.
Panel rakamları
Gerçekleşen Satışlar girdiğiniz kesinleşen rakamlardan hesaplanır: net ciro, KDV, brüt tahsilat ve brüt kâr. Teklif Tahminleri ise teklif fiyatları üzerinden çalışır. İkisi farklıdır — ciro takibi için üsttekine bakın.
15 Sık Karşılaşılan Durumlar
| Durum | Çözüm |
|---|---|
| Müşteri listesi ilk açılışta geç geliyor | Normaldir — sunucu uyanıyor. Sayfadan çıkıp tekrar girdiğinizde anında gelir |
| detay › düğmesini bulamıyorum | Müşteri adının hemen altındadır, telefon sütununun solunda |
| Girdiğim tarih bir gün geri kaydı | Düzeltildi. Hâlâ oluyorsa Ctrl + Shift + R yapın |
| Müşteri listede yok | Dönem filtresi Son 1 ay olabilir. Ya da 30 gündür hareket görmediyse Müşteri Arşivi'ndedir |
| Ölçü yeşil olmuyor | Yalnızca Mimarımız · net ölçü yeşil olur. Diğer kaynaklar imalata uygun değildir |
| Sürekli gecikme maili geliyor | Sunum yapıldıysa Sunum yapıldı tarihini girin, uyarı kesilir |
| Ajandada tarihi değiştiremiyorum | Ajanda salt okunurdur. Müşteri kartından değiştirin |
| Teklif Paneli menüde yok | Yalnızca yöneticilere açıktır |
| Başkasının yaptığı değişiklik görünmüyor | Portal dakikada bir kendi kontrol eder. Acele ediyorsanız Ctrl + Shift + R |
| Günün ilk girişi yavaş | Normaldir — sunucu uykudan uyanıyor. Sonraki işlemler hızlıdır |
| Tezgah formu "Erişim Yetkiniz Yok" diyor | Önce portala giriş yapın, sonra formu açın |
| Metrajı gizledim ama çıktıda çıktı | Buton durumu gösterir. GİZLİ yazmıyorsa metraj hâlâ görünüyordur |
| Satış tutarı çok küçük göründü | Kaydetmeden önce alttaki Net · KDV · Brüt satırını kontrol edin |
| Ciro rakamlarını göremiyorum | Tutar bilgileri yalnızca yöneticiye açıktır |
| Yanlış teklifi arşivledim | Tercih Edilmeyenler → ↩ Arşivden Çıkar |
| Çıktıda sayfa düzeni bozuk | Yazdırma ekranında Ölçek: 100 yapın |
| Silme butonu görünmüyor | Silme yetkisi yalnızca yöneticidedir |
MSB Teknik Mühendislik ve İnşaat Ticaret A.Ş. · Personel Portalı Kullanım Kılavuzu
Yönetici Paneli
—
Toplam Teklif
—
Onay Bekleyen
—
Sözleşme
Onay Bekleyen Teklifler
Kullanıcı Ekle
Kullanıcı portalda e-posta ve belirlediğiniz şifreyle giriş yapar.